Neprostupné lesy a skalní strže, které se táhnou od Housky ke Kokořínu, však skrývají mnoho tajemství. Pohanství jako by z této pochmurné krajiny nikdy neodešlo a pokud je sem přidělen kněz, je to vždycky jen za trest. Zpočátku se jedná o banální záležitost, když do manské služby nenastoupí Smil z Tubože. Záhy po něm zmizí další dva manové, jenže nikdo o nich nechce mluvit. Nepochopitelné události se však začnou vršit.