Guts a jeho společníci sice zachránili vesnici Enoch před příšerami, ale v nastalém chaosu byly Casca a Farnese uneseny do trollího doupěte, které se nachází v temném zákoutí duchovní říše zvaném Klifot. Guts jim sice přichází na pomoci, ale v Klifotu neplatí lidské zákony ani logika, takže to vůbec nebude mít lehké.