Když Rose (úplně obyčejná holka) natrefí na Merdyna (mocného černokněžníka z temného středověku), nejdřív nevěří, že by tenhle švihle oblečený, a ještě švihleji mluvící chlapík měl být čaroděj. Netrvá ale dlouho a ona si uvědomí, že by jí Merdyn mohl být nápomocný. A tak uzavřou dohodu...