V nejzkorumpovanějším městě Ameriky vedle sebe žijí víly, elfové, lamie, tvorové z mořských hlubin a řada prapodivných kříženců. Na ulicích bují zločin, v kanálech hnijí odpadky a mátožně plavou mořské panny v kožených bikinách s ocelovými hroty. Mafie obchodují s vílím masem, provozují nevěstince a nevybíravými způsoby svádějí boj o vliv a zákazníky.