Frieren a Fern úspěšně překonaly nástrahy, které na ně číhaly v ruinách staré královské hrobky, a prošly tak druhým kolem kouzelnických zkoušek první třídy. Zatímco první dvě kola prověřovala schopnosti, důvtip a týmového ducha uchazečů, úspěch ve třetím kole plně záleží na rozhodnutí Serie, legendární starobylé kouzelnice. S tou pojí Frieren dávný vztah, který má ovšem k náklonnosti rozhodně daleko. Povede se alespoň Fern svéráznou elfku přesvědčit, a získat tak kýžený titul, nebo se jejich cesta na sever zkomplikuje?