Každý má někdy strach z velkého světa kolem sebe a připadá si nepochopený a opuštěný. Stejně jako Dráček Hugo z pohádkových hor. Poslední dobou je toho na něj moc. Maminka musí nastoupit znovu do práce v dračí pizzerii a on by už měl pomáhat jako velký kluk. Jenže kolem je tolik děsivých věcí a Hugo neví, jestli to všechno sám zvládne. Navíc má podezření, že se do jejich rodiny vloudil zlý černokněžník a dělá jim tam paseku. Dokáže si Hugo poradit se všemi výzvami a ochránit svojí princeznu před nebezpečím?