Když se prestižní hudební školou rozlehne výkřik a výstřel, policie rychle vtrhne do zamčené učebny, v níž se skrývá vrah. Jenže místnost je prázdná. Rhyme a Sachsová se pouští do vyšetřování, ale proti nim stojí mistrný iluzionista přezdívaný Kejklíř. Pohrává si s nimi a burcuje jejich profesionální ctižádost prostřednictvím úděsných vražd, jejichž bestialita se neustále stupňuje.