Na proměnu v krále démonů a oživení zesnulých je zapotřebí obětovat velké množství lidských duší. Rimuru chce mít vše pod kontrolou, a proto se rozhodl vyletět k nepřátelskému území sám. Tam už na něj čeká falmutské spojené vojsko čítající na dvacet tisíc vojáků. Pro falmutskou armádu právě začal krátký, a přitom jakoby nekonečný zlý sen…