Uprostřed moře leží kouzelný ostrov, kde vládne královská rodina poníků. Stále jsou však ztraceny čtyři kouzelné podkovy, které musí Filipka s Romanou najít. Když zjistí, že v Oblačném lese žijí jednorožci a roste magický strom, hned vědí, kde hledat. V lese se ale skrývají děsivé vážky plivající oheň. Dokážou se jim Romana a Filipka postavit?