Hlavní hrdina, chlapec Snítek, se shodou náhod a proti vůli svého otce, kapitána létajících pirátů Mračného vlka, ocitne na palubě vzdušného korábu jménem Bouřlivák a vydává se na nebezpečnou výpravu. Jejím úkolem je opatřit bleskofrax, zázračnou látku, která jediná může zachránit město Svatý Frax před blížící se zkázou. Posádka čelí útrapám namáhavé pouti zrádnými Soumračnými lesy a přes nelítostný Močál a Snítek už skoro nevěří, že se mu podaří vyváznout živ a zdráv…