Vítězství Temného pána Zagarny nad rytíři řádu Kai bylo drtivé. Strašlivý masakr přežil pouze jediný mladík - Osamělý Vlk. Aby pomstil své druhy a varoval krále Ulnara před hrozbami sil Temnoty, vydává se na zoufalou, nebezpečnou cestu. Jeho jedinými spojenci jsou kouzelnický učeň Benedon a tajemná bytost jménem Alyss.