Se Saídem se potkáváme v roce 1948, kdy byly tři čtvrtiny všech Palestinců po vyhlášení Státu Izrael vyhnány ze svých domovů, ze kterých jim zbyl jen klíč a vzpomínky. Saíd má uprostřed odvíjející se katastrofy to štěstí, že se stane prvním člověkem na světě, kterého zachrání osel. Ve snaze nerozšířit řady vyhnanců se Saíd stane informátorem izraelských úřadů. Švejkovsky naivní, dobromyslný Saíd putuje z jedné absurdní situace do druhé, ať už je obviněný z krádeže vlastního nábytku, nebo končí za domnělou provokaci za mřížemi. Jeho život formují ztracené lásky, pobyty ve vězení a řada bizarních setkání včetně toho s mimozemskými bytostmi.