Nadaného hudebníka Marka Smeatona si všimne samotný Jindřich VIII. a zařadí ho mezi své dvořany. Mark se zamiluje do dvorní dámy Madge, ale přestože jsou city vzájemné, nemohou svou lásku naplnit, protože ve výběru partnera podléhají rozhodnutí krále. Mark je navíc obviněn z cizoložství s královnou Annou Boleynovou, což se rovná vlastizradě…