Washington, 1943: Joe, agent nacistické rozvědky, dostane tajnou zprávu, že do Ameriky míří britský premiér Churchill, aby se setkal s prezidentem Rooseveltem. Joe spřádá plány, neboť smrt obou státníků by mohla vést k vítězství Třetí říše. Zároveň přijíždí agentka britské tajné služby Saffron Courtneyová, aby na celou diplomatickou misi dohlédla. Saffron čeká v Americe ještě další úkol a ten může nehezky zamíchat kartami…