Takemiči bojuje s násilným gangem Black Dragon. Ale kvůli Kisakiho zradě jsou Hakkai a Juzuha v úzkých! Micuja se postavil Taidžuovi, ale po zákeřném útoku ze zálohy padá k zemi. Takemiči je nucen bojovat s monstrózním Taidžuem s nasazením vlastního života! Vánoční bitva dosahuje vrcholu!