Nikita Bernstein, nástupkyně profesora von Wondera, je vystavena nákaze z jiného světa a bojuje o svůj život. Bez speciálního výcviku by si sama v paralelním světě neporadila, a proto se obrací s žádostí o pomoc na jednoho z mála, komu se v nastávajících těžkých časech dá věřit. Jak by mohl JFK odmítnout pomoc dámě v nesnázích? Čeká na ně svět, v němž došlo ke globálnímu oteplení, ale lidstvo se s ním vyrovnává za pomoci biotechnologií. Vylití oceánů brání hráze z geneticky upravených korálů odsolujících mořskou vodu, kontinenty protkává síť mořských průplavů a z rozdílu výšky hladin světových oceánů se získává energie. Čechy se změnily na příjemné subtropy. Zdánlivou idylu však narušuje strach. Lidstvo je v ohrožení a se změnou klimatu přichází nový druh - homo sapiens aqualis. Mloci útočí. A to ještě není ta největší hrozba, jíž Kovář s Nikitou budou čelit.