Roku 1938 vyvrhne moře mrtvou velrybu na břeh odlehlého velšského ostrova. Pro Manod, která zde žije celý život, je to znamení zkázy, ale i symbol neznámého světa. Nemůže potlačit touhu poznat život za hranicemi svého krásného, avšak nelítostně drsného ostrovního domova, kde její rodina přežívá už po generace. Příchod dvou anglických etnografů, kteří chtějí studovat místní kulturu, je pro ni darem – nabídne jí pohled na život mimo komunitu a možnou cestu k úniku. Čím déle etnografové zůstávají, tím více je k nim přitahována…