Léto už přišlo i do Skalistých hor a Caragovi se blíží jeho závěrečné zkoušky. Učení mu však moc nejde, protože nastává i Millingův Velký den pomsty. Carag a jeho přátelé se snaží všem zajistit ochranu a chce se protivníkovi postavit. Jeho pěstounská rodina však začíná tušit, čím Carag ve skutečnosti je. V sázce je teď všechno: jeho život, lidská rodina i Clearwaterská střední škola. Podaří se hlavním hrdinům včas odhalit Millingovo tajemství a zastavit tak nebezpečné protivníky?