Po ponižujícím rozchodu se Nia vrací do rodného městečka Cinnamon Falls, aby se tu mohla nerušeně utápět v žalu. Všichni se tu právě připravují na každoroční podzimní festival, na který se lidé sjíždějí z široka daleka. Pár dní před slavností však dojde k šokující události. V místním bistru je nalezeno tělo a u něj vzkaz: Kdo bude další?