Rozárka s Jendou prožívají další vzrušující dobrodružství s kouzelným štěňátkem. Tentokrát je Šmudlík vezme do divadla, kde právě probíhá zkouška baletu. Děti zjistí, co všechno se skrývá v divadelním zákulisí, seznámí se s malou talentovanou baletkou a Rozárka dokonce zatančí na pódiu před diváky. Pomohou nakonec Jenda, Rozárka a Šmudlík baletce Elišce překonat trému z vystoupení?